金融機関向け顧客情報管理システム「FiNext/CRM」

顧客情報を集約・一元管理し、One to Oneマーケティングを実現

地方銀行や信用金庫などが、これからの経営戦略に掲げる施策として、地元回帰、リテール重視、店舗の機能別特化、デリバリチャネルの拡大、マーケティング力の強化等が注目を集めています。これらはいずれも地元のお客様一人ひとりのニーズに細かく対応するもので、お客様の固定化を推進して収益力の向上を図ることを目的としています。
当社では、こうした金融機関（地方銀行や信用金庫など）のニーズに応えるため、金融機関の収益力向上に寄与する情報システムとして顧客情報管理システム「FiNext/CRM」を開発致しました。

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概要・特長

勘定系データと定性情報の融合検索を実現し、より高度なマーケティングが可能となります。支店の方々でも利用しやすい簡易検索と本部担当部門・システム部門が利用する高度検索を提供します。
顧客属性、取引推移、交渉履歴、役席コメントを融合した顧客カードを自動作成します。
既存顧客は勘定系ホスト等の既存システムとの連携により、CIFや顧客名から参照、新規顧客は独自に登録し、取引開始後、既存顧客への切替が可能です。
折衝情報・役席コメントを時系列管理することにより、担当引継ぎ時等に主要顧客の留意事項の漏れを防止します。
パッケージ化された各種モジュールを組み合わせることで、各金融機関固有のニーズを吸収し、重要性/緊急性により優先順位を付けて、段階的にCRMシステムを構築することができます。

機能

顧客情報の一元管理

既存のホスト（またはM-CIF）やサブシステム、紙として保管されている顧客情報を一元管理し、顧客の360°ビューを実現します。
データベースに蓄積する主要な顧客情報カテゴリーは次の通りです。
－基本顧客情報（個人、法人）、家族・親戚情報、資産情報、他機関取引情報、他債務情報
－取引履歴、折衝履歴など

顧客情報分析

多次元分析を中心に、顧客傾向分析（優良顧客特性把握等）、キャンペーン対象分析等ができ、営業戦略、経営戦略策定をサポートします。
スピーディな導入を可能とするために、分析テンプレートを用意しています。

キャンペーン管理（各種ローン商品、年金、ボーナス、給与振込推進等）

キャンペーン対象定義、目標設定、実行手段定義、目標及びターゲット顧客の店舗別/担当者別割当、成果把握、進捗管理を一貫してサポートします。
キャンペーン実行手段として、ダイレクトメール発送、訪問等を組合わせることができます。

モバイル

その渉外員が訪問顧客先で取るべきアクション（お薦め商品、収集情報等）が、あらかじめ設定されたルールに従い、PDA（Personal Digital Assistants）に表示され、その場でアクション結果を入力できます。
PDAにより、いつでもどこでも顧客情報を参照できます。
Pocket PC（Windows CE）がPDAとして利用できます。

顧客折衝情報の共有

顧客折衝情報を本部、支店で共有し、全社レベルでの戦略策定、クレーム対応等、顧客にきめ細かな対応が実現できます。

用語集

動作環境または前提条件

サーバ

OS	Microsoft®Windows®2000 Server Microsoft®Windows®Server 2003
DB	Microsoft®SQLServer2000
Webサーバ	IIS5.0以降

クライアント

OS	Microsoft®Windows®98 Second Edition Microsoft®Windows®2000 Microsoft®Windows®XP Professional
ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer5.01以降