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1.事前作業業(本部側)
支店側の入力シートと本部側の集計シートを作成し、集計パターンの選択や報告依頼先などの設定を行います。
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報告集計シートの作成
Excelで報告用の集計シートを作成し、Report Connectionの集計パターンを選択します。
集計パターンは「部店別一覧集計」「串刺し集計」「明細集計」の3つの機能から選択できますので、Excelの複雑な集計やマクロの設定作業は不要です。
集計パターンは「部店別一覧集計」「串刺し集計」「明細集計」の3つの機能から選択できますので、Excelの複雑な集計やマクロの設定作業は不要です。
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業務新規登録
報告書業務定義 |
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支店に依頼する業務名称（例：予算見通し５月分）を登録します。
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業務新規登録
報告依頼先設定 |
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報告を依頼先する支店・部門を選択します。
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送信者権限設定（任意） |
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支店からの報告書提出時の送信者を設定することができます。
重要な報告書、例えば"年度計画"などの場合は、送信者を支店長のみに設定できます。
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報告サイクルの設定 |
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月次、週次などの定期報告の場合は、報告サイクルを設定することで、報告依頼作業をシステム側で自動的に行うことができます。
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使用する報告書、集計表の指定 |
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事前にExcelにて準備した“支店側報告書”“本部側集計表”を指定します。
これでひとつの業務登録が完了です。
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支店への報告業務依頼 |
